褚师彪因杀官府仇家逃亡塞外鹿镇他了解到鹿镇一直被朱大壮和赫连铁树两个帮派所鱼肉因此触动了侠肝义胆捕头刘飞尘想联手褚师彪挑起两个帮派鹬蚌相争但褚师彪的原则是不和官府打交道褚师彪做了朱大壮的拳脚教师招致赫连铁树的暗算然而不曾想褚师彪只是想验证一些疑惑才入囚笼朱大壮和赫连铁树的人马因一系列事端不停地火拼朱大壮终于悟出中了离间计于是双方讲和相约除掉褚师彪褚师彪首先杀掉了赫连铁树并在他死前告诉他朱大壮不会帮他的道理在同朱大壮较量中褚师彪用功夫的内涵告诉了朱大壮失败的原因刘飞尘飞镖杀死朱大壮褚师彪道出是刘飞尘在幕后策划了一切他只是他的棋子刘飞尘告诉褚师彪他的侠义虽然是帮助了不愿意帮助的官府但是他主持了正义因为鹿镇终究在他的壮举中恢复了秩序